Интересный фильм из жизни американских трансвеститов. Сначала подкаченный мужик принимает транса за симпотичную девушку и когда обнаруживает, что удевушки то есть член, решает всетаки не прекращать и засаживает ей в попку, затем зрелая дамочка попадает в компанию двух трансов, которые с радостью ее шпарят во все дырочки, а на сладкое симпотичный транс занимается сексом с парнем и пока перенек парит ее в попку, транс усиленно мастурбирует.