На Рождество все ждут доброго Санта Клауса с подарками. Но ведь так было не всегда… Тысячу лет назад один из демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, по которому был вынужден приносить радость и подарки людям на Рождество. Но сегодня срок пари истекает, и Санта Клаус готов к настоящему веселью и намерен отыграться на людях по полной программе.

Он лихо хлещет водку из горла, спит в подвале, сдает найденные на улицах северной столицы бутылки и алюминиевые банки, чем и зарабатывает себе на нехитрое пропитание. Когда-то офицер Борис Жуков служил старшим помощником капитана на торговом судне. Но на корабль напали сомалийские пираты, вся команда была уничтожена, и Борис оказался в плену. Чудом вернувшись на родину, Борис понимает, что никому не нужен: жена продала квартиру и вышла замуж за другого, друзей разбросала судьба, с работы давно уволили. Оказавшись на улице, Борис находит пристанище среди таких же - бомжей и бродяг. Но когда на его глазах крадут соседского мальчишку Сережу, мирная жизнь Бориса превращается в настоящий детектив, наполненный драками, погонями и убийствами. Тихая жизнь питерского бомжа меняется в одночасье - долг совести заставляет его во что бы то ни стало докопаться до истины и вывести преступников на чистую воду, пусть даже и ценой собственной жизни.